億利潔能7月24日晚公告發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買億利集團、億利控股及央企扶貧投資基金分別持有的億利生態(tài)87.41%、0.88%、11.71%，合計100%股權(quán)，億利生態(tài)100%股權(quán)預(yù)估值為43億元；其中擬以發(fā)行股份方式支付約85%，發(fā)行股票價格為8.39元/股，擬以現(xiàn)金購買方式支付約15%約計6.45億元，支付與伊利集團。本次交易完成后，億利生態(tài)將成為上市公司的全資子公司。

同時，公司擬向不超過10名（含10名）符合條件的投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次重組的現(xiàn)金對價及交易相關(guān)費用、投入標的資產(chǎn)在建項目建設(shè)、補充標的資產(chǎn)流動資金及償還債務(wù)等。

億利集團、億利控股在本次交易取得的上市公司股份鎖定期為36個月，央企扶貧投資基金將與上市公司另行簽署協(xié)議，對鎖定期安排進行約定。

點評：

億利生態(tài)靜態(tài)市盈率為7.5倍，本次交易將顯著增厚上市公司業(yè)績，提升上市公司EPS水平

億利生態(tài)2017-2018年實現(xiàn)收cdf入分別為24.5、43.0億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為2.55、5.75億元，億利生態(tài)100%股權(quán)預(yù)估值為43億元，對應(yīng)18年靜態(tài)市盈率水平為7.5倍。上市公司2017-2018年實現(xiàn)營業(yè)收入167.6（調(diào)整后）和173.7億元，實現(xiàn)歸母凈利潤5.25（調(diào)整后）和7.70億元，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤為4.36（調(diào)整后）、5.77億元，本次對億利生態(tài)的收購將顯著增厚上市公司營業(yè)收入和凈利潤水平，業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力將得到進一步增強。

億利生態(tài)技術(shù)水平領(lǐng)先，資質(zhì)齊全，標桿項目示范效應(yīng)明顯，在手訂單充沛保障未來業(yè)績良好增長。

億利生態(tài)成立于2014年，主營業(yè)務(wù)為生態(tài)環(huán)境建設(shè)。

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